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新冠疫情對中小鋼鐵企業的影響及應對建議
信息來源:世界金屬導報2020-03-24A12      時間:2020-04-02 12:26:38


近年來,我國鋼鐵行業產業集中度雖然在不斷提高,但是產量排名國內前十位鋼鐵企業的年粗鋼總產量占全國總產量的比例尚未突破40%,年產量在千萬噸以下的中小鋼鐵企業家數仍然較多,他們是中國鋼鐵行業的重要組成部分,這些企業中有很大比例是民營企業。中小鋼鐵企業在此次疫情爆發后,積極捐款捐物支持抗疫,在一手抓疫情防控,一手抓復工復產的關鍵階段,又承擔著穩就業、保稅收等所在區域內的社會責任,他們目前所面臨的困難,有關部門和全行業應給予充分關注,在積極關心和支持中小鋼鐵企業攻堅克難的同時,通過引導,可以促進中小鋼鐵企業將此次疫情危機轉化為未來轉型發展的契機。

1 中小鋼鐵企業現狀

今年爆發的新冠肺炎疫情對各行各業都產生了不同的沖擊,對于鋼鐵行業產業鏈上的房地產、基建、制造業的影響相當巨大,如不少建筑項目開工延后至3月初甚至更后。疫情對鋼鐵企業的影響,則主要體現在庫存暴增和資金鏈緊繃、以及物流不暢、用工人員返工滯后等諸多方面。

當前鋼鐵企業受消費端不利影響,普遍面臨鋼材庫存高、資金周轉壓力大的困難,加上物流運輸受限,原料供應緊張,鋼鐵企業出現被迫減、停產情況。盡管中小鋼鐵企業特別是其中的民營企業與大型鋼鐵企業相比,在經營靈活性、決策效率和用人機制等方面有一定的優勢,但在裝備先進性、抵御突發風險能力和財務狀況穩定性等方面存在差距,疫情期間這些短板問題表現得更加突出。短期看,中小鋼鐵企業在保持穩定的現金流、原料采購和庫存消化等方面,承受著甚至比大型鋼鐵企業更大的壓力。

2 疫情影響下鋼鐵產業鏈上相關行業的復工情況

近期,國內疫情已有效控制,各地企業按照習總書記的指示精神,統籌抓好疫情防控和復工復產工作,匯總以下鋼鐵產業鏈上的相關行業信息,可以發現各相關行業都保持著復工復產穩定向好的態勢。

2.1 鋼廠方面

3月份長流程鋼鐵企業產量下滑,短流程鋼鐵企業逐步復產。在某機構調研的102家長流程生產企業中,57.8%的企業正常生產;42.2%的企業檢修減產(未含調整設備利用系數以及調整原料配比等方式調減產能的企業)。檢修鋼廠開始減少,表現在建材鋼廠檢修復產增多,而板材鋼廠因檢修周期較長,考慮需求和庫存等因素后復產意愿較弱。其中板材方面:3月份熱軋鋼廠樣本企業計劃總產量893.52萬噸,環比減少8.1%。建筑用鋼生產方面:3月份建材鋼廠樣本企業計劃總產量小幅增長。短流程鋼廠開工率環比2月份增長5.30%,截至3月3日,電弧爐鋼廠開工率為7.58%,華東地區的調坯軋制廠復工復產也有所增多。同時,2月份部分集中減產檢修的鋼廠于近期陸續復產,使得主流高爐鋼廠計劃總產量環比小幅增長。

2.2 制造業方面

3月初從制造業復工率及人員到崗率數據來看,恢復進度明顯加快,但實際產能利用率尚不可過于樂觀。截至3月第一周,全國各省市終端企業復工率繼續上升,多地達到90%以上,且隨著疫情控制、交通恢復、人員到崗率也呈現明顯增勢,多地到崗率升至60%以上。據終端企業預計,3月中下旬人員到崗率可達70%以上。其中:

1)家電行業:自2月10日起,美的、格力、海爾等家電大戶已開始逐漸復工,近期復工率及人員到崗率幾乎達到正常水平,但廠區內生產線未全開,實際產能利用率50%-70%。銷售方面,受疫情影響,線下銷售基本停滯,各企業均轉為線上銷售,重點監測的零售企業2月下旬家電銷售額較中旬增長11.1%,呈現轉好態勢。后續隨著國內疫情受控,線下門店物流恢復,預計家電產銷將進一步提升,逐漸恢復至正常水平。

2)汽車行業:汽車行業表現要相對悲觀一些,雖然企業開工率及人員到崗率均恢復至80%左右,但受制于線下門店銷售情況差,企業實際產能利用率僅40%左右,甚至更低。同時,由于疫情對國民收入造成一定打擊,導致像汽車這類大件、非必需、置換周期相對較長的產品銷量較常規水平下滑明顯,預計短期內銷量難有明顯起色。

2.3建筑施工方面

全國各地建筑工地有序恢復中,但進度略有差異。從地域看,西南和華南地區(成都、重慶、云南、江西等地)恢復至正常的30%左右,隨著疫情好轉,各市區疫情應急響應等級逐漸從外向內,從市郊至市中心降低,部分工地已準備開工,陸續釋放出采購需求,但人員到崗情況尚不理想;華東地區(上海、安徽、福建等地)恢復至正常的50%左右,從3月上旬起,重點工程以及較大的基建項目已經開工,但是較小的工地以及建房工程短期內復工仍較難。目前杭州市恢復至正常的50%-60%左右,部分建房工程預計3月20日后陸續復工。華北地區(北京等地)恢復至正常的20%-30%左右,部分工地為避免聚集性感染造成的更大損失,復工意愿有待加強??傮w上,工人缺位現象較普遍,需求恢復速度處于加速前的準備階段。

2.4 倉庫物流方面

3月初鋼材庫存壓力繼續增加,且爆倉倉庫逐漸增多。尤其是廣東地區,由于到貨量沒有減少,出貨節奏慢,導致庫存基本全部爆倉,整體入庫節奏非常緩慢,港口壓船嚴重。除此之外,上海及周邊地區倉庫也陸續出現爆倉情況,并且隨著物資陸續到達,出貨節奏慢得不到緩解,預計上海及周邊地區爆倉倉庫數量將繼續增加。物流方面,隨著疫情轉好,運輸人員數量將逐漸恢復至正常水平,當前運力較為充足。

3 中小鋼鐵企業面臨的突出問題

3.1物流受阻和需求低迷

據了解,目前鋼鐵企業在復工方面所遇到的問題較為繁雜,但最大的制約因素是物流受阻,需求低迷,以及后期消費端如何變化。由此,中小鋼鐵企業將面對的是生產、需求及金融市場等多方面因素的交互影響。

據全聯冶金商會統計,3月上旬民營鋼鐵企業的總復工率已達75%以上。民營鋼鐵企業最大的特點是將復工復產跟減產、檢修并存進行,這樣安排主要是因成材庫存過高,占用流動資金過大,不得不安排一些減產檢修計劃。企業希望通過既做好復產,同時又控制好生產節奏,把庫存降下來。

3.2 減產的緊迫性

疫情蔓延階段,與春節前相比,螺紋鋼價格曾下跌超300元/噸,跌幅為8%左右,其它各品種諸如中板、熱軋卷板等價格下跌也在300元/噸左右,而同一時段的焦炭、主焦煤、廢鋼和鐵礦石價格則持平或下降較緩。統籌疫情防控和復工復產階段開始后,螺紋鋼等品種價格雖已逐步回升,但原料端鐵礦石和廢鋼等品種價格加速回彈,大幅壓縮了中小鋼鐵企業的利潤空間,而且因下游需求回升緩慢,當前庫存增量已難以通過近期的需求自然消化,鋼鐵企業資金鏈面臨嚴峻考驗。多地鋼鐵企業已被迫采取減產限產及檢修等自救措施。不過,鋼廠減產的量是否能抵消需求的減量,尚待觀察。由于下游需求短期內難以快速恢復,供需矛盾仍較大,而當下庫存雖然已高位運行,但3月中下旬仍有可能達到新的峰值。采購和銷售的雙向壓力使中小鋼鐵企業愈加困難。

4 舒緩疫情影響的對策及建議

建議各中小鋼鐵企業可以選擇采取以下共性較強的措施來降低或減緩疫情影響。

一是嘗試新的運營模式,改善各環節溝通力度。市場低迷期間,鋼鐵企業和貿易商可以嘗試網上訂單和服務模式,及時跟蹤下游客戶的復工復產動態,綜合區域鋼材價格變動情況及物流情況,合理安排生產節奏。努力做到以銷定產,可以協調進行區域性或者分品種限產,以保持市場的供需平衡,共同維護市場穩定。同時密切關注期貨市場價格大幅波動和套期保值的機會,時機合適時果斷操作,鎖定合理的原料成本和銷售利潤。

二是利用疫情減產停機安排設備集中檢修。鋼鐵企業應合理利用減產停機,修整設備,結合高質量、增品種、提效率進行設備改造,結合本質化安全整改隱患,針對新基建提前做好布局準備,以保證在市場復蘇后實現安全穩定生產。

三是統籌協調好復產準備,避免資源集中搶運。一旦疫情結束,交通限制解除,鋼鐵行業下游企業復工,市場需求恢復,有可能出現集中搶運資源的情況。中小鋼鐵企業應考慮保持與供應商和客戶的及時溝通與協調,保障各環節有序推進,分類分批推進企業復工復產。

四是重視智能制造的發展,避免疫情和用工荒對未來生產造成影響。積極布局“不碰面生產”、“智慧物流(例如:無人吊機)”下穩定生產所需的工藝和裝備。

五是面對高庫存的現實,研究采用不浪費產能或調整生產節奏的方法,結合市場預測,優先排產工藝難度大的品種,如生產機組設計的極限規格(窄料、薄料),選擇合理的生產節奏實現均衡穩產,生產質量要求高的產品(高純凈度、高表面要求、高強塑積、高成型性等)、時效時間長的產品和品種。

六是針對企業面臨的資金困難,開展存量資金與債務梳理。處置好債權融資,尤其是銀行貸款、擔保融資、民間借貸等金融債權,對股權融資的相關權利義務進行調整。在加強成本管控的同時,應加強常規的機構貸款、民間借貸、股權融資的推進,此外還可以嘗試保留融資或股權激勵。預設重整與出售方案(結合環保、混改、產業優化、產品升級等展開重組),重整的方向既可以是同行業的橫向整合,也可以是上下游之間縱向整合,保持對于合理出售的開放性。

七是中小鋼鐵企業可積極通過參加的各級協會等行業組織,向相關部門呼吁出臺更多針對性強的幫扶政策,例如:適度改善金融機構對鋼鐵行業的融資限制,以及盡早落實打通物流瓶頸,解決原料和產品運輸不暢等問題的有力措施。

總之,這次疫情的發生對于所有鋼鐵企業都是一次嚴峻考驗,尤其是中小鋼鐵企業。一個多月來,疫情已造成鋼鐵行業舉步維艱,原料難進,成材難出,庫存與日劇增,利潤大幅收縮等,這一切不僅影響了鋼鐵企業一季度的預期,也加大了上半年的壓力。全年看,在國家采取有針對性的財政和金融政策予以緩沖、各地后期加大基建投入使鋼材需求滯后兌現后,中小鋼鐵企業在被倒逼轉型的壓力下,只要自身積極采取有利應對措施,捕捉住市場新的機遇,未來將可以實現自身更高質量的成長。 (黃翔 賈生暉)

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